国家理财规划师报考条件

时间：2024-11-16

国家理财规划师报考条件

报考理财规划师需满足一些条件，包括学历要求、年龄要求、技能要求及其他要求。学历要求通常为大专及以上，金融、经济、财务专业为佳。年龄要求年满18周岁及以上，具备完全民事行为能力。技能要求具备一定的数学、财务和投资分析能力，良好的沟通能力和客户服务意识。

1）连续从事本职业工作13年以上；（2）取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；（3）取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

理财规划师的报考条件主要是针对学历、工作经验以及正规培训这三个方面进行要求。首先，具备相关专业硕士学位者，仅需从事一年以上职业工作，同时完成正规培训达到标准学时，获取结业证书。其次，持有相关专业学士学位者，需要在职业领域内累积三年以上的工作经验，并通过正规培训并完成规定学时，获得结业证书。

首先，学历要求为大专及以上，或专科在校学生。其次，需具有银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财以及会计、律师、房地产等金融相关行业的工作背景。再者，对理财行业怀有浓厚兴趣，立志成为专业理财师的有志之士同样符合条件。

理财规划师的报考条件多变，但一般要求大专学历，金融、经济、财务专业优先，具备基本数学、财务分析能力及良好沟通与客户服务意识。符合所有要求后，即可报名参加考试，准备充分，通过培训与实践提升能力。考试难度中等，与专业知识与实践操作紧密相关。

报名参加理财规划师资格考试者需满足特定条件，具体包括以下几种情形：首先，若具备连续从事理财规划工作超过13年经验者，即可直接报名。其次，持有助理理财规划师资格证书，同时在该职位持续工作满5年者，亦可申请。

国家理财师报考条件具体如下：申请理财规划师（国家职业资格一级）需满足以下任意一项条件，并持有单位提供的从业年限证明，证明须盖有单位人事章：（1）累计从事理财工作19年以上。（2）持有二级职业资格证书，且连续从事理财工作4年及以上。

国家严格的报考条件如下：助理理财规划师：连续从事本职业工作6年以上。具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

报考国家理财规划师需满足不同级别的条件，以下为各级别要求：初级理财规划师要求：金融行业一年以上工作经验，完成理财师培训课程。金融专业大专学历以上，完成理财师培训课程。其他专业本科学历以上，完成理财师培训课程。中级理财规划师要求：四年以上金融行业工作经验，完成理财师培训课程。

报考国家理财规划师的条件分为初级、中级和高级三个级别。初级理财规划师要求如下：需有金融行业一年的工作经验，并完成理财师规定培训课程；或拥有金融相关专业大专及以上学历，且完成理财师规定培训课程；或非金融专业本科及以上学历，同样需完成理财师规定培训课程。